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关键时刻 只能靠顺丰了么?

1-2月本来是快递业传统意义上的淡季,但因为疫情,今年的开局成为顺丰控股的高光时刻。


2020年前两个月,顺丰业务量、快递业务收入分别同比增长69.70%和32.37%,一枝独秀。A股同行韵达、圆通、申通们,前面两个月的各项指标全部处在下降之中;下滑最严重的申通快递,2月份业务收入直接腰斩。


在行业增速下降、头部竞争日趋激烈的背景下,急需寻找业务突破的顺丰控股,在社会需要之时勇于担当,不仅收获了业绩的增长、品牌的升华,或许还有一副提档换速的催化剂。


不过,即便如此,对于快递业老大来说,它所面临的长期增长难题,仍未完全解决。


顺丰一枝独秀


3月19日,四大A股快递公司披露的2019年2月经营简报,仍然延续了2019年1月的行业态势。


受疫情影响,韵达股份(002120.SZ)、圆通速递、申通快递2月业务量、单票收入、快递业务收入三大指标均出现下滑,其中申通快递下滑最严重。


2020年2月,申通快递(002468.SZ)完成业务量1.58亿单,同比下降37.26%,单票收入2.97亿元,同比下降16.57%,快递业务收入4.69亿元,同比下降47.66%。


2020年前两个月,公司业务量、快递业务收入分别为5.59亿单、17.94亿元,同比下降分别为27.12%和31.58%。


但是,顺丰控股(002352.SZ)不仅没有停摆,反而加大运力满负荷运行——之前在六大快递公司中单量一直垫底,但2月份却一枝独秀领跑行业。


2020年2月,顺丰控股完成业务量4.75亿单,同比上升118.89%,单票收入18.19元,同比下降19.01%,快递业务收入86.40亿元,同比上升77.30%。


2020年前两个月,公司完成业务量10.41亿单,同比增长69.70%;尽管公司自2019年年中开始单票收入下降,但公司的快递业务收入仍然达到197.90亿元,同比增长32.37%。


很多人觉得奇怪,为啥其他快递公司因疫情而部分停摆,只有顺丰和EMS正常运营?


其中原因比较复杂。不过,直营模式之下的顺丰控股,相比其他市场化快递公司,经营的自主决定权较大,肯定也是主要原因之一。


目前,顺丰控股是A股目前首家采用直营模式的快递公司,四通一达均是采用加盟或直营+加盟的运行模式。


公司表示,总部控制了全部快递网络和核心资源,包括收派网点、中转场、干支线、航空枢纽、飞机、车辆、员工等,直营模式对各环节具有绝对控制力,有助于公司战略自上而下始终保持统一,保障公司战略和经营目标的有效达成。


值得一提的是,此前以加盟模式为主的四通一达们,无一例外都在加大力度推进直营化。


如何打破天花板?


顺丰控股短期业绩亮眼,但长期业绩隐忧仍在。


借壳鼎泰新材上市次年,快递业老大即交出了一份业绩下滑的成绩单:2018年,公司营业收入909.43亿元,同比增长27.60%,归母净利润45.56亿元,同比下降4.57%;当年,公司经营活动产生的现金流量净额54.25亿元,同比下降14.35%。


彼时,顺丰控股主营业务陷入瓶颈期,多元化业务探索纷纷折戟,再叠加业绩下滑、盈利能力下降,质疑声纷纷而来。


2018年10月,公司斥资55亿元收购敦豪供应链(香港)及敦豪物流(北京)两家公司,与德国邮政敦豪集团达成战略合作,开展供应链业务。公司“屡战屡败”之后,终于有拿得出手的多元化业务了。


2019年3月份开始,顺丰供应链业务开始单列,2018年3月-12月共实现业务收入47.59亿元;2020年1-2月,公司供应链业务实现业务收入8.47亿元,同比增长429.38%。


另一方面,在核心主业快递上,公司放下身段,通过“价格战”争夺电商件份额,对四通一达开展降维打击。


2019年全年,公司快递业务单票收入21.93元,较2018年的23.26元,下降了5.72%。2020年前两个月,公司单票收入19.01元,较去年同期的24.15元,下降超过20%。


多措并举之下,顺丰控股2019年业绩企稳回升。公司2月25日披露的业绩快报显示,营业收入1121.93亿元,同比增长23.37%,归母净利润57.97亿元,同比增长27.24%。


公司对外表示,业绩增长的主要原因是,在保持对新业务持续投入的同时,科技成果的应用和成本管控措施带来了经营效率的进一步提高。


2019年打了个翻身仗,但顺丰控股上市后一直面临的问题,要不了多久就会卷土重来:快递行业在经历了2007年-2016年的黄金十年后,业务量和业务收入的增幅均大幅下滑,顺丰快递们离天花板越来越近;另一方面,快递服务各大环节的成本日渐高涨,将继续挤压企业的盈利空间。


在这个提档换速的关键时刻,公司能否通过一系列的基础设施建设(直营网点、专属机场等等),在行业中建立绝对的护城河,成为各方关注的焦点。



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